
年底了,当你还在盘算年终奖够不够还花呗,或者琢磨着春节去哪儿浪的时候,有一群人,他们的世界里没有假期,只有K线和冷冰冰的数据。
这群人,我们通常称之为“机构”,或者更直白点,“聪明的钱”。
他们就像一群嗅觉灵敏的鲨鱼,在别人准备收工的时候,他们才刚刚亮出獠牙,因为年底,正是狩猎和播种的最佳时机。
空气中弥漫着金钱的焦香,而这股味道的源头,就是机构们疯狂的“年底大串门”——调研。
别以为这是简单的嘘寒问暖,这是真金白银布局前的最后一次火力侦察。
数据是冰冷的,但也是最诚实的。
就12月这短短半个多月,A股就有快500家公司的门槛被这帮西装革履的“野蛮人”给踏破了。
他们拿着小本本,问着刁钻的问题,试图从管理层不经意的微表情中,读出下一个财富密码。
这就像一场大型的开卷考试,机构们是出题人,也是第一批偷看答案的考生。
而我们这些散户,往往只能在股价一飞冲天后,才后知后觉地去翻那本已经被写满答案的教科书,然后感慨一句:卧槽,原来早就有预兆。
什么叫预兆?
看看这张“被围观”名单就懂了。
有9家公司,堪称“当红炸子鸡”,一个月内接待的机构超过了一百家,饭局估计都排到明年三亚了。
站在鄙视链顶端的,是中科曙光和海光信息,一个月被三百多家机构轮番“拷问”了三次。
这已经不是调研了,这是审讯。
长安汽车和杰瑞股份也差不多,两百多家机构挤在一个会议室里,不知道的还以为是哪个明星的粉丝见面会。
为什么是他们?因为故事够硬,够性感。
就说中科曙光,人家直接甩出一张王炸:scaleX万卡超级群。
这名字听着就唬人,翻译过来就是,你们还在玩千亿参数大模型?
不好意思,我们已经开始为万亿参数的怪物准备好笼子了。
更骚的操作是,他们还拉上了商汤科技和大晓机器人,一个出模型,一个出机器人本体,中科曙光自己出算力平台。
这仨凑一块儿,目标直指“世界模型”和“具身智能”,说白了,就是要让机器人不仅有脑子,还能在现实世界里动起来。
这故事,资本能不爱听吗?
这简直就是科幻电影照进现实的剧本。
再看杰瑞股份,一个搞燃气轮机的,听着好像很传统,但它傍上了一个硬核大腿——北美数据中心。
AI要发展,靠的是算力;算力要跑起来,靠的是什么?
是电。
电从哪儿来?
在环保和效率的双重压力下,燃气轮机成了微软、谷歌这些科技巨头建数据中心的首选。
杰瑞股份一纸超亿美元的北美销售合同,等于直接把自己的发电机组插进了全球最耗电、也最舍得花钱的地方。
这叫什么?
这叫卖铲子的人,永远比挖金子的人更稳。
高毅资产这种老江湖,都忍不住在一个月内两次登门拜访,第一次问未来规划,第二次直接问产能跟不跟得上,生怕这笔钱送不出去。
当然,有些公司的股价起飞,靠的就不是这种阳谋了,而是更简单粗暴的资本运作。
比如华菱线缆,一个卖电缆的,突然在短短几天里拉了四个涨停,一个月暴涨80%。
你以为是电缆里镶了金子?
别闹了。
人家是玩儿了一手“乌鸡变凤凰”的戏码,准备收购一家叫三竹科技的公司,从单纯的线缆供应商,摇身一变成了“线缆+连接器”一体化解决方案提供商。
听着是不是高大上多了?
但最魔幻的是,股价的“起飞”时间,精准地卡在了正式公告发布之前。
这叫什么?
我不敢说,怕律师函警告。
我只能说,总有一些消息,跑得比风还快。
还有陕西华达,一个军工股,突然就说要收购华经微电子,一脚踏进了光模块这个黄金赛道。
股价应声大涨。
这背后的逻辑也很清晰:军工本身有商业航天这个大故事撑着,现在又多了一条腿,还是条镶了金的腿,资本自然闻风而动。
你看,机构调研的路线图,其实就是一张未来可能爆炒的概念地图。
科技,永远是那条最粗的主线。
无论是中科曙光的AI算力,还是杰瑞股份的AI电力,亦或是陕西华达切入的光模块,本质上都是在为AI这个吞金巨兽服务。
而商业航天这种故事,更是充满了想象力,什么可复用火箭,什么卫星组网,每一个词都像是写在未来的支票。
葛卫东的混沌投资,就精准地把目光投向了奥比中光,一家搞3D视觉传感器的公司。
调研会上,机构们追着问的,全是关于人形机器人的问题。
奥比中光的回答也很直接:我们从2015年就开始布局了,现在就是要给机器人装上“眼睛”,让它们看懂这个世界。
所以,你看懂了吗?
岁末的这场狂欢,从来都不是无的放矢。
大资金们用脚投票,用真金白银在市场上画出了重点。
他们把功课做在了前面,把一个个看似独立的公司串联成一条条清晰的产业链叙事。
从AI的大脑(大模型),到AI的躯干(机器人),再到AI的心脏(算力),最后到AI的血液(电力和光模块),每一个环节,都有人重兵布局。
对于普通人来说,跟着这些“聪明钱”的路线图走,或许不能保证你一夜暴富,但至少能让你看清楚,风,究竟在往哪个方向吹。
当然,抄作业也是一门技术活。
有的人抄成了学霸,有的人,连名字都抄错了。
毕竟,当股价已经飞在天上时,你再冲进去,可能不是去参加庆功宴的,而是去山顶站岗的。
这个市场,永远不缺故事,缺的是能提前看懂故事,并且敢下重注的人。
而那些机构,就是这样一群人。
他们的年底不叫总结,叫布局。
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